十万字，提出治国理政策略，忽必烈对刘秉忠甚是宠爱，视为自己的“郭奉孝”，相当听信。
刘秉忠说：“秦失其鹿，天下共逐之，大汗废掉宋室，弃守临安府，退回江北，咸可使江南大乱，不足为患矣！”
于是忽必烈依计行事，让理宗退位，废掉宋室，他已经挟着大宋皇室与江南民众、财富、物资退过江北，返回中原。
不过，打下的地盘他没有轻易拱手让出，他以临安府为治所，设立江南行省，设置行中书省，省内设置的机构和官吏，大体上和中书省相同。
行中书省的负责人叫参知政事，名义上是丁大全负责，还有宋人降臣留梦炎、沈炎、曹永年、皮龙荣等人，实际乃张柔之子张弘略主持，北人王恂、窦默协助，张柔则在江北负责接应，事不济时则全退回江北。
吕廷彦说出当中内幕，江奎忙着用铅笔记录，准备向孟之祥汇报。
铅笔---此乃孟之祥教人用较纯的石墨烧制而成，不用沾上墨水可以快速记事，缺点是笔迹易被擦去，保存不久。
孟之祥在江南有特务机构，但形势混乱，这样的情报搞不到。
江奎得到了所要的，很高兴，即让监牢主事来办理出狱手续，他持有孟之祥的手令，可以释放吕廷彦。
吕廷彦提出一个请求，说他要回监牢一行，江奎同意了。